ביקוש הפלדה של תאילנד צפוי לגדול, מוגבר על ידי שיפור במגזר הבנייה

ב-27 ביולי, מרכז המחקר Kaitai של תאילנד פרסם דוח המראה כי מחיר הפלדה בתאילנד במחצית השנייה של השנה צפוי להמשיך במגמת הירידה במחצית הראשונה של השנה.

במחצית הראשונה של השנה ירד מדד המחירים הממוצע של חומרי בנייה לפלדה ופלדה בתאילנד ב-4.4 אחוזים בהשוואה לשנה, בעיקר בשל חששות מהצטמקות ההיצע והביקוש של פלדה באזורים רבים ברחבי העולם. .

במקביל, גם הביקוש המקומי לפלדה בתאילנד חלש יחסית, בשל יוקר המחיה השפיע על כוח הקנייה של הדיור של הצרכנים, והיווצרות האיטית של הממשלה החדשה במדינה עשויה לעכב את אישור התקציב הממשלתי לשנת הכספים החדשה, מה שהוביל לעיכוב של פרויקטי בנייה ממשלתיים חדשים. בנוסף, לנהירה של מוצרי פלדה מעבר לים הייתה השפעה גם על הירידה במחירי הפלדה בתאילנד.

עם זאת, על פי נתונים שפורסמו על ידי איגוד הברזל והפלדה של דרום מזרח אסיה, בשנת 2023, התמ"ג של תאילנד צפוי לעלות ב-2.7% ל-3.7% משנה לשנה, והביקוש לפלדה צפוי לגדול ב-3.7% משנה לשנה. בשנה ל-16.7 מיליון טון, בעיקר מונע על ידי שיפור בביקוש מתעשיית הבנייה. כיצד התפתחה תעשיית הפלדה בתאילנד בשנים האחרונות?

צריכת הפלדה הנראית לנפש של תאילנד נמצאת במקום השלישי מבין מדינות ASEAN

תאילנד היא הכלכלה השנייה בגודלה ב- ASEAN, שנייה רק ​​לאינדונזיה, עם שטח קרקע כולל של 513,120 קמ"ר, במקום ה-53 בעולם. משנת 2000 עד 2019, שיעור הצמיחה השנתי המורכב של התמ"ג של תאילנד היה 3.9 אחוזים. בשנת 2020 התכווץ התמ"ג של תאילנד ב-6.1 אחוזים (השני הנמוך ביותר מבין מדינות ASEAN). לאחר שההפיכה הצבאית של המדינה ב-2014 הובילה לשינוי המשטר, קצב צמיחת התמ"ג של תאילנד נותר על 2% עד 4% בשל חוסר יציבות פוליטית.

כלכלת תאילנד נשלטת על ידי תעשיית השירותים. לאחר פיתוח מתמשך ב-10 השנים האחרונות, ענף השירותים שלה מהווה כיום 60 אחוז מהתמ"ג, בעוד שהתעשייה והחקלאות מהוות 32 אחוזים ו-8 אחוזים בהתאמה. כלכלת תאילנד בוגרת יחסית, והצריכה הפרטית מהווה כ-50% מהתמ"ג. בשנים האחרונות, ההשקעה בנכסים קבועים של תאילנד נותרה בסביבות 23 אחוזים, והיצוא נותר מעל 10 אחוז. מ-2015 עד 2021, יפן (17 אחוז), סין (15 אחוז), סינגפור (8 אחוז) וארצות הברית (7 אחוז) היו מדינות המקור העיקריות להשקעות זרות ישירות (FDI) בתאילנד. אוכלוסיית תאילנד מזדקנת במהירות. בשנת 2020, הגיל החציוני בתאילנד הוא 40 שנים. ההערכה היא שעד 2040, כרבע מאוכלוסיית תאילנד תהיה בת 65 ומעלה. ירידה חדה בפוריות היא המניע העיקרי להזדקנות האוכלוסייה בתאילנד. כוח העבודה המתכווץ העלה את השכר, והפך את תאילנד לפחות אטרקטיבית להשקעות זרות ישירות.

ב-2021, צריכת הפלדה הנראית של תאילנד תהיה 18.5 מיליון טון, במקום השני מבין מדינות ASEAN. עם זאת, אם מחושב על בסיס לנפש, התמ"ג לנפש של תאילנד נמצא במקום הרביעי מבין מדינות ASEAN, והצריכה הנראית לנפש של פלדה במקום השלישי. על פי "האסטרטגיה הלאומית של 20-שנה" (2018-2037) שפורסמה רשמית על ידי ממשלת תאילנד, תאילנד מחויבת להתפתח ממדינה בעלת הכנסה בינונית וגבוהה למדינה בעלת הכנסה גבוהה עד שנת 2037. בשנת 2016 פרסמה ממשלת תאילנד את "חזון תאילנד 4.0", שמתכננת להשיג את יעדי הפיתוח שלה באמצעות שדרוג כלכלי, להיפטר בהדרגה מייצור סחורות וייצור בעל ערך מוסף נמוך, ולפנות לפיתוח חדשנות מבוססת ערך- כלכלה מונעת.

תעשיית הבנייה ותעשיית הרכב הן שתי התעשיות הגדולות ביותר שצורכות פלדה בתאילנד

תעשיית הבנייה ותעשיית הרכב הם שני משתמשי הפלדה הגדולים בתאילנד, המהווים 60% ו-17% מצריכת הפלדה הכוללת במדינה, בהתאמה.
לאחר המשבר הפיננסי באסיה, שיעור ענף הבנייה בתוצר התאילנד ירד בחדות (5.1 אחוז ב-1996), ומאז נותר על 2.5 אחוז עד 3 אחוז. מאז 2016, ממשלת תאילנד הגדילה את ההוצאות על פרויקטים בקנה מידה גדול והגדילה את ההשקעה בפרויקטים קטנים ובינוניים כגון הרחבת רשת כבישים ושדרוגים. במקביל, גם הבנייה ה"ציבורית והפרטית" במדינה (על פי "2015-2022 תוכנית אב לפיתוח תשתיות" שפורסמה על ידי ממשלת המדינה) המשיכה להתחמם, מה שקידם את פיתוח תעשיית הבנייה בתאילנד . נכון לעכשיו, אין הרבה פרויקטים בקנה מידה גדול בתאילנד, ופרויקטים קודמים נמצאים לקראת סיום, כך שתעשיית הבנייה במדינה צפויה להציג צמיחה מתונה בשנים הקרובות.
תעשיית הרכב היא תעשיית פלדה חשובה נוספת בתאילנד. תאילנד ידועה בשם "דטרויט של אסיה". משנת 2000 עד 2020, שיעור הצמיחה השנתי המורכב של תעשיית הרכב בתאילנד היה 5.1 אחוזים, שהיה גבוה משיעור הצמיחה השנתי המורכב (3.1 אחוזים) של כל תעשיות הפלדה. מ-2012 עד 2013, ייצור המכוניות של תאילנד הגיע לשיא של כמעט 2.5 מיליון יחידות. מאז, מושפע מגורמים כמו חוסר היציבות הפוליטית הפנימית של המדינה ומלחמת הסחר בין סין לארה"ב, ייצור המכוניות של תאילנד נותר על יותר מ-2 מיליון כלי רכב, והוא ייפגע שוב קשות עד 2020 עקב המגיפה. בשנת 2021, תעשיית הרכב בתאילנד תתאושש, אך היא עדיין לא הגיעה לרמה שלפני המגפה.
"תאילנד 4.0 Vision" מתמקדת בחמשת המגזרים התעשייתיים הקיימים במדינה ומטרתה להגדיל את הערך התעשייתי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. "תוכנית הדור הבא לרכב" היא אחת המשימות המרכזיות של חזון זה. תאילנד הציבה יעד שאפתני - עד שנת 2030, ייצור הרכב החשמלי הטהור במדינה יהווה 30 אחוז מכלל ייצור הרכבים במדינה, וישאף להתפתח לבסיס ייצור עולמי של רכבים חסכוניים באנרגיה.

הצריכה הנראית לעין של פלדה צפויה להגיע ל-25 מיליון טון עד 2035

נכון להיום, כושר ייצור הפלדה של תאילנד הוא כ-10 מיליון טון, כאשר כולם משתמשים בתהליך הייצור של תנור קשת חשמלי (EAF). חברות הפלדה הגדולות בתאילנד כוללות את GSteel Steel, GJSteel ו-Tata Steel Thailand. בדצמבר 2021 הודיעה Nippon Steel כי תשלם 419 מיליון דולר כדי לרכוש 49.99% ממניות G Steel ו-40.45% ממניות GJ Steel. עד כה, גורמים בתאילנד לא הכריזו על פרויקטים חדשים להרחבת קיבולת.
בהתחשב בבעיות יעילות ועלויות, שיעור ניצול הציוד של מפעלי ברזל ופלדה תאילנדים אינו גבוה במיוחד. הביקוש המקומי של תאילנד למוצרים שטוחים מסופק בעיקר באמצעות יבוא (מהווה 70% עד 75% מסך היבוא). יפן, סין ודרום קוריאה הן שלושת מקורות היבוא המובילים של תאילנד, בעוד שארצות הברית, אינדונזיה וויאטנם הן שלושת יעדי הייצוא המובילים שלה.
משאבי חומרי הגלם של תאילנד אינם עשירים במיוחד, ותפוקת עפרות הברזל שלה קטנה מאוד, ונשענת בעיקר על יבוא. מכרה עפרות הברזל פו אנג בלואה, תאילנד הוא מכרה עפרות הברזל הגדול ביותר בתאילנד, עם רזרבה כוללת מוערכת של 10.9 מיליון טון ותכולת ברזל של 65% עד 67%. מכרה נוסף בתאילנד הוא מכרה הברזל Phu Hia. שני מכרות הברזל נמצאים בצפון מזרח תאילנד.
משאבי המינרלים החשובים של תאילנד כוללים בדיל (היצרן השלישי בגודלו בעולם), טונגסטן (היצרן השני בגודלו בעולם), ניוביום, טנטלום, עופרת, אבץ, זהב, ברזל וסטבניט וכו'. , בריט, אשלג ומלח סלעים הם מינרלים לא מתכתיים חשובים בתאילנד.

בסך הכל, צפוי כי הביקוש לפלדה במדינה יגדל בעתיד, אך הצמיחה תהיה איטית. עד 2035, הצריכה הנראית לעין של פלדה צפויה להגיע לכ-25 מיליון טון. עד אז, צריכת הפלדה השנתית לנפש של תאילנד צפויה להגיע לכ-350 ק"ג.

בטווח הארוך, ברקע ההתאמה מחדש של מחירי הפלדה העולמיים, שיפור טכנולוגיית ותהליך הייצור עקב הפחתת פליטת הפחמן יוביל לעלייה בעלויות הייצור. לכן, כל המפעלים בשרשרת תעשיית הפלדה בתאילנד יגדילו בהכרח את עלויות הייצור של חומרי גלם פלדה ומוצרי פלדה. למרות שהדחיפות בהתאמות המחיר הראשוניות היא נמוכה ומוגבלת לקבוצות ספציפיות, חברות עדיין צריכות לשפר בהדרגה את תהליכי הייצור כדי להפחית פליטות פחמן ישירות ועקיפות על מנת להישאר תחרותיות בשוק בטווח הארוך.

Hebei Sinostar Trading Co., Ltd.ספק פתרונות מקורות חומרי בניין, חומרה וריהוט ביתי חד-פעמי. המוצרים העיקריים שלנו כוללים יריעות קירוי, צינור מתכת, תיל ורשת, גדר ושער, אביזרי צנרת ושסתומים, אטב ובורג, אמנות ברזל, פיגומים, מסמרי ברזל, כיסא מתקפל, ריהוט סלון, ריהוט חדר אוכל, מדף אחסון, חוץ ריהוט, אחסון, כלי מתכת ומוצרי פלדה אחרים.

טל: פלוס 86-13703110081

טלפון/וואטסאפ: פלוס 86-13703110081

אימייל: sales@hbsinostar.com

כתובת: No.118, East Zhongshan Road, Shijiazhuang, Hebei, סין